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> 시장전반 나스닥 +3.1% / S&P500 +2.5% / Dow +1.9% / 러셀2000 +1.8% 필라델피아 반도체 +5.58% 상승하는 등 반도체 업종 강세 전일 메타 시간외 +17% 급등하는 등 실적 호조 기업 영향으로 지수 급반등 그러나 아마존 등 실적 쇼크로 빅테크 시간외 하락 애플은 실적 서프 나왔으나 시간외 +4%대 상승에서 -4% 하락 전환 애플(+4.52% / 시간외 -2%) 실적 서프 / 전 부문 컨센 상회 + 자사주 매입 매출 : $97.28b vs 컨센 $93.89b EPS : $1.52 vs 컨센 $1.44 아이폰 : $50.57b vs 컨센$47.88b 서비스 : $19.82b vs 컨센 $19.72b Mac : $10.44b vs 컨센 $9.25b ipad : $7.65b..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 29. 07:45

> 시장전반 나스닥 -0.0% / S&P500 +0.2% / Dow : +0.2% / 러셀2000 -0.7% MS(4.81%)실적 호조로 지수 강세로 시작 / 매도세 유입으로 보합권 마감 실적 발표 후 시간외 급등락 중 메타 +15% / 텔레닥 -37% / 퀄컴 +5.3% 등 메타(-3.32% / 시간외 +17%) FW PER 15배 수준 / 실적 준서플 매출 : $27.91b vs 컨센 $28.20b EPS : $2.72 vs 컨센 $2.56 Dau : 1.96b vs 컨센 1.95b Mau : 2.94b vs 컨센 2.97b 텔레닥(-3.08% / -37%) 적자 확대 / 성장성 저하 매출 : $565.4M 컨센 $568.6M EPS : -$41.58 vs 컨센 -$0.52 (Goodwill 상각 -..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 28. 07:46

> 시장전반 나스닥 -4.0% / S&P500 -2.8% / Dow : -2.4% / 러셀2000 -3.1% 중국 경제 봉쇄에 따른 공급망 우려 머스크, 트위터 인수를 위해 테슬라 지분 매각 우려 > 장마감후 실적발표 요약 구글 실적 소폭 하회 시간외 -6% 빠졌다가 -2%대로 반등 중 유튜브 $6.87b vs 컨센 $7.51b 클라우드 $5.82b vs 컨센 $5.76b 마이크로소프트 실적 상회 시간외 보합 클라우드 $19.05b vs 컨센 $18.90b 비자 실적 상회 시간외 5% 상승 중 매출 : $7.20b vs 컨센 $6.83b EPS : $1.79 vs 컨센 $1.65 > 코멘트 금일 미국 장 하락의 가장 큰 요인은 빅테크 실적이라고 생각한다. 실적 발표 전에 투자자들은 지레 겁먹고 빅테크 매..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 27. 07:43

> 시황전반 S&P500 0.57%, 다우 0.70%, 나스닥 1.29%, 러셀2000 0.70% 기술적 반등 / 특별한 이슈 없음 금리차 : 전일 +0.23 vs 당일 -0.07 -미국채금리(10y) : 2.818 (-3.0%) -미국채금리(2y) : 2.886 (-2.0%) > 삼성전자 외국인 보유 비중 현재 51.1% vs 5년 내(51.9%) 최저점 실적만 받쳐준다면 외국이 수급 들어올 가능성 높음 > 코멘트 현재 시장이 우려하고 있는 요인이 너무나도 많다. 3월 CPI 피크아웃 여부 연준의 빅스텝에 따른 리세션 가능성 러시아-우크라이나 전쟁 리스크 지속 중국 코로나 셧다운 등 5월 3~4일 예정되어 있는 FOMC를 기점으로 장 분위기가 결정될 것으로 보인다. 4월 21일 IMF 토론회 때 파월의..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 26. 07:50

> 요약 1) 열연 가격은 오르고 / 철광석 가격이 떨어지는 스프레드 확대 구간인지가 중요하다. 2) 중국의 조강 생산량이 중요하다. 3) 중국의 열연 가격이 중요하다. 4) 가장 큰 전방은 건설 / 자동차이다. > 철강산업이란? 1) 철광석 / 원료탄 등 각종 금속 광물 및 철스크랩 등을 제련/정련/용해하여 2) 합금/주조/압출/압연/연신/표면처리 등의 과정을 거쳐 3) 열연강판/중후판/냉연강판/도금강판/철근/형강/선재/강관 등 1차 철강제품 및 강성 등 2차 철강제품을 생산하는 산업이다. (아... 그냥 쉽게 말해서 철 가지고 뚝딱뚝딱 하는 거....) 철강 산업은 자본 / 기술 집약적 산업이며 증설이 장기간 소요되어 경기 변동 시 적절한 대응이 힘든 산업이다. 다시 말해, 진입장벽이 있고 사이클을 ..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 4. 25. 13:46

> 시장전반 3대 지수 급락 연준의 빅스텝 + 인플레 지속 우려 영향 > FED WATCH 5월 50bp 금리 인상을 99% 예상하고 있음 6월도 50bp 이상 올린다는 것이 컨센 > 실적 발표 이번주 MS / 구글 / 비자 / 메타 / 애플 / 아마존 등 주요 기업들의 실적발표가 예정되어 있음 > 코멘트 이번 미국장 하락은 순환매가 아닌 전체적인 하락이었다는 점에서 불안하다. 결국 당분간은 하락세는 이어질 것으로 예상한다. 다음주 빅테크 등 주요 실적 발표가 예정되어 있는 만큼 일단 투자자들은 선매도한 것으로 보이며 대체적으로 실적은 좋지 않을 가능성이 높다는 점에서 성장주의 대한 비중을 줄여야 한다는 기존 스텐스를 유지한다. 이제 더 이상 미래 실적을 당겨오는 식의 밸류에이션이 먹히지 않을 가능성이 ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 25. 07:07

> 시장전반 나스닥 -2.1% / 러셀2000 -2.3% / S&P500 -1.5% / 다우 -1.1% 장초반 테슬라 10% 급등하는 등 나스닥 1% 갭상승으로 시작 항공주 강세 지속 이슈 없이 매도세 지속 유입으로 3대 지수 하락 마감 스냅(-4.36%) 실적 컨센 하회 이용자수 증가로 시간외 상승 매출 : $1.06b vs 컨센 $1.07b EPS : -$0.02 vs 컨센 $0.01 DAU : 332m vs 컨센 330m IMF 연설 파월 1) 5월 50bp 인상 2) 중립금리까지 신속하게 3) 인플레 3월 피크아웃 가능성 있음 4) 미국 노동시장 강력 제임스 블라드 1) 75bp 인상해도 괜찮 2) 금리인상 이미 시장에 선반영 3) 연준 신속하게 행동해야 > 코멘트 오늘 미국장을 보면 역시나 성장..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 22. 07:48

> 시장전반 나스닥 +2.2% / 러셀2000 +2.0% / S&P500 +1.6% / 다우 +1.5% 전체적으로 큰폭의 반등 넷플릭스 폭락 비트코인 반등 중 $41,300 수준 10년물 2.94% 넷플릭스(+3.18% / 시간외 -25%) 실적은 컨센을 상회했으나 10년만에 가입자 감소로 시간외 폭락 매출 $7.78b vs 컨센 $7.93b EPS $3.53 vs 컨센 $2.89 신규가입자 -0.2m vs 컨센 +2.73m 존슨앤존슨(+3.05%) 실적 컨센 상회 1분기 순이익 $2.67 vs 컨센 $2.58 장단기 금리차 전일 -0.09 -> 당일 -0.05 10년물 2.940 (+2.7%) 2년물 2.993 (+1.4%) > 코멘트 10년물 금리 소폭 빠지는가 싶더니 2.94% 수준으로 최고치 경신..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 20. 07:45