5월 잠정 수출데이터로 본 투자 아이디어 / QNC 사고 / 동진 사고 / 기판 사자

> 수출데이터

 

환율이 올랐다 보니 MoM으로 볼 땐 중량을 중점적으로 보겠다

 

결론

1) 반도체 디램/낸드 좋음 

- 삼성닉스 실적 좋을 듯 

 

2) 이차전지 잘 나가고 있음

 

3) 소켓은 단기적 주춤 

 

4) 자동차쪽은 감소 / 보수적으로 볼 것 

 

5) 라면 잘나가고 있음 

 

6) 디스플레이 지금은 일단 안좋음

 

7) 동진쎄미켐 / QNC / 기판 엄청 좋음

 

8) 이수화학 실적도 좋고 리레이팅도 기대해볼만 

 

디램(삼성전자 / 하이닉스 등)

MoM으로 중량은 감소했으나

환율 영향으로 삼성닉스 실적 또 좋을 것으로 전망   

플래쉬 메모리

중량 MoM +10.4% / 연속 신고가 

수출 금액 사상 최고일 듯 

MLCC(삼성전기, 삼화콘데서 등)

중량 MoM 감소 

차량용 이차전지(LGES / SDI / SKI 등)

중량 MoM+65% 

실리콘 러버 소켓(ISC 등)

중량 / 원화 MoM 감소 

리드프레임(해성디에스 등)

중량 MoM+4.6% 

라면(삼양식품 / 농심 등)

중량 MoM+36.6% 

역대 최고치 수출인 것으로 보임 

원화기준으로 1000억 수준

창상피복재(티앤엘)

MoM+5.5%

OLED 유기재료(덕산네오룩스 등)

MoM 감소

포토레지스트(동진쎄미켐)

MoM+11.8%

자동차용 핫스템핑(현대제철)

MoM 감소

연성알킬벤젠(이수화학)

MoM+82%

전달 조금 나가서 물량 이월된 느낌 

ASP는 상승 추세 / 분기 및 연간 물량은 비슷할 듯 

> 이수화학

1) 우호적 환율

2) ASP 역대 최고 

3) 수출 데이터 호조 

4) 밸류 4배 

5) LAB / 벤젠 가격 상승 추세

6) 공급자 우위 시장 / 독과점

7) 황화물계 전고체 배터리 원료 대모 플렌트 4분기 준공 및 생산 예정 

- 에코프로비엠과 협력 

 

수출 데이터로 본 ASP 

연성알킬벤젠 (kg/$)

2011년 1.87

2013년 1.84

2022 4월 누적 1.92

2022년 5월 잠정 2.14

 

쿼츠웨어(수입)(원익QNC)

MoM+29%

실적 끝장날 듯

인쇄회로(대덕전자 / 심텍 등)

MoM+12.3%

기판쪽 계속 좋다는 거 확인 

높은 ASP 지속 중 

 

ASP(kg/$)

2014년 133

2018년 177

2021 184

2022년 4월 누적 202 

2022년 5월 213