> 수출데이터
환율이 올랐다 보니 MoM으로 볼 땐 중량을 중점적으로 보겠다
결론
1) 반도체 디램/낸드 좋음
- 삼성닉스 실적 좋을 듯
2) 이차전지 잘 나가고 있음
3) 소켓은 단기적 주춤
4) 자동차쪽은 감소 / 보수적으로 볼 것
5) 라면 잘나가고 있음
6) 디스플레이 지금은 일단 안좋음
7) 동진쎄미켐 / QNC / 기판 엄청 좋음
8) 이수화학 실적도 좋고 리레이팅도 기대해볼만
디램(삼성전자 / 하이닉스 등)
MoM으로 중량은 감소했으나
환율 영향으로 삼성닉스 실적 또 좋을 것으로 전망
플래쉬 메모리
중량 MoM +10.4% / 연속 신고가
수출 금액 사상 최고일 듯
MLCC(삼성전기, 삼화콘데서 등)
중량 MoM 감소
차량용 이차전지(LGES / SDI / SKI 등)
중량 MoM+65%
실리콘 러버 소켓(ISC 등)
중량 / 원화 MoM 감소
리드프레임(해성디에스 등)
중량 MoM+4.6%
라면(삼양식품 / 농심 등)
중량 MoM+36.6%
역대 최고치 수출인 것으로 보임
원화기준으로 1000억 수준
창상피복재(티앤엘)
MoM+5.5%
OLED 유기재료(덕산네오룩스 등)
MoM 감소
포토레지스트(동진쎄미켐)
MoM+11.8%
자동차용 핫스템핑(현대제철)
MoM 감소
연성알킬벤젠(이수화학)
MoM+82%
전달 조금 나가서 물량 이월된 느낌
ASP는 상승 추세 / 분기 및 연간 물량은 비슷할 듯
> 이수화학
1) 우호적 환율
2) ASP 역대 최고
3) 수출 데이터 호조
4) 밸류 4배
5) LAB / 벤젠 가격 상승 추세
6) 공급자 우위 시장 / 독과점
7) 황화물계 전고체 배터리 원료 대모 플렌트 4분기 준공 및 생산 예정
- 에코프로비엠과 협력
수출 데이터로 본 ASP
연성알킬벤젠 (kg/$)
2011년 1.87
2013년 1.84
2022 4월 누적 1.92
2022년 5월 잠정 2.14
쿼츠웨어(수입)(원익QNC)
MoM+29%
실적 끝장날 듯
인쇄회로(대덕전자 / 심텍 등)
MoM+12.3%
기판쪽 계속 좋다는 거 확인
높은 ASP 지속 중
ASP(kg/$)
2014년 133
2018년 177
2021 184
2022년 4월 누적 202
2022년 5월 213
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