투자의 모든 지식, 오동나라

> 시장전반 S&P500 1.13%, 다우 0.74%, 나스닥 1.95%, 러셀2000 1.08% 금리 상승 지속에도 불구, 유가 소폭 하락하며 저가 매수세 유입 중국 정부, 중국ADR기업에 대한 SEC에 추가 감사 자료 제출 허용 중국ADR 상장폐지 우려 축소로 강세 알리바바(+11%) 자사주 매입 규모 $150억에서 $250억으로 상향 현재까지 $9.2B 집행 테슬라(+7.9%) 니켈 -9.8% 급락세 지속 기가팩토리 완공으로 생산량 확대 기대감 > 건설 투자 환기 정책 구체화 전까진 대형건설사 투자 관망 현시점에선 건자재가 더 편안 # 주택사업 투자포인트 포커싱 GS건설 > DL이앤씨 > 현대건설 > 대우건설 # 현대건설 연간 만세대 공급 -> 최근 2~3년 3만세대 공급 -> 올해 5만세대 목표 ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 3. 23. 07:00

*아래 테이블 참조 현재 구간은 B 구간 (테이퍼링 선언 ~ 테이퍼링 시작 직전) B 구간에서는 조선 / 유통 / 은행 / 소프트웨어 / 유틸이 상위 5개 섹터였음 그런데 연준이 테이퍼링 / 금리 인상 시기를 빠르게 할 가능성을 시사 그러니 C 구간도 함께 보는 편이 좋다고 판단 (테이퍼링 시작 ~ 테이퍼링 종료 직전) C 구간에서는 운송 / 화장품 / 의류 / 증권 / 소프트웨어 / IT *대체적으로 소프트웨어는 테이퍼링 직전 / 바이오(건강관리)는 테이퍼링 이후/금리인상 구간에 퍼포먼스가 좋았음 B와C가 겹치는 섹터는 소프트웨어 => 네카오(?) 최근 많이 빠진 듯하여 나쁘지 않아 보임 특히, 네이버의 경우, 주요 주가 트리거인 핀테크 / 웹툰 사업에서 여전히 잘하고 있음을 4분기에 증명 아직까진 사..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 6. 18:13

> 요약 건설사 실적 올라온다 / 시공사 구조조정 개편 멀티플 상향 요인 있다 / 정비사업 본격화 EPS x Multiple 둘다 올라오는 국면 연간 분양 시장은 35만호 과거엔 이 중에서 정비사업 규모가 3~4만호 vs 현재는 10만호 대상 수준 > 정비사업 대상 전국 주택 1840만호 현재 재건축/재개발 대상(30년 이상 된 주택) 160만호 / 8.7% 수준 현재 연 10만호만 착공에 들어가고 있는 상황 2030년이 되면 대상되는 주택 580만호로 폭증 / 31% 수준 앞으로 단순 계산으로도 재건축/재개발 대상 주택이 10년동안 4배가 증가하니 적어도 연간 30만호는 재건축/재개발을 시행해야 하는 맞는 상황 서울 주택 295만호 현재 재건축/재개발 대상 54만호 / 18% 수준 2030년 160만호..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 2. 12:26

경기선행지수 9개 항목 구인구직비율 / 재고순환지표 / 소비자기대지수 / 기계류 내수출하지수 / 건설수주액 / 코스피지수 / 장단기금리차 / 원자재지수 / 수출입물가비율 순환변동치 : 경기종합지수 값에서 추세 변동분을 뺀 지표 2분기(6개월) 이상 상승 = 확장기; vice versa 추세변동분 : 시간이 흐를수록 경제 규모가 커지는 추세분 코스피 / 경기동행지수 순환변동치 / 수출무역 2008년 금융위기 이후 회복 2년차인 2010년 후반 수출 피크 아웃 / 주가 지수도 피크 아웃 후 박스권 시작 2022년도 동일한 흐름(?) 코스닥 / 경기동행지수 순환변동치 / 수출무역 2021.09 일평균 수출액 26.6억달러로 역대 최대치 수출 증가율 2Q yoy+40%대 / 3Q yoy+20%대 vs 일평균은 ..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2021. 10. 21. 17:43

재건축 / 재개발은 기본적으로 입지가 좋음 = 입지 공부는 필요 없음 재건축 / 재개발에 대한 최소 투자 금액은 통상 서울 3억 / 인천 1억 수준 재건축 vs 재개발 => 소방차가 지나갈 수 있는 곳 vs 소방차가 지나갈 수 없는 곳 => 특정 종류 건물 소유자만 신축 입주권(권리)를 갖음 vs 빌라/다가구/다세대/도로/무허가 건물 등 다양한 소유자가 입주권 갖음 1) 조합 설립 조합 = 구역 안에 있는 사람들 중 75%의 동의를 얻어 설립된 회사 2) 사업시행인가 사업 진행에 대해 구상함 3) 관리처분 사업에 필요한 비용 계산 재건축 최소 요건은 30년 이상 된 아파트 재개발/재개발은 환금성이 좋음 = 매도가 비교적 쉬움 노후도가 가장 중요 공공재개발 후보지는 거주를 해야 신축 입주권이 있음 공공주도..

경제.투자.사회.정치/낙서 2021. 9. 22. 21:35

나스닥 +0.8% / 러셀2000 +1.2% / S&P500 +0.9% / 다우 +0.7% WTI(+3.1%) / 천연가스(+3.8%) 에너지 강세 미국 원유재고 642.2만 배럴 감소 vs 예상 250만 배럴 MS(+1.68%) 신고가; 배당 증액 + 900억 달러 규모 자사주 매입 발표 ______________________________________ 휴일 동안의 불확실성 => 주식 포지션 정리 => 포트폴리오 순환매 / 수정 기회 > 유망 섹터 이차전지 / 건설 / 건자재 / 반도체 / 수소 / 풍력 / 리오픈 > 이차전지 양극재 에코프로비엠 / 코스모신소재 / 엘앤에프 음극재 대주전자재료 / 이녹스 / 포스코케미칼 전해액 솔브레인 / 동화기업 / 동진쎄미켐 첨가재 후성 / 천보 동박 SKC /..

경제.투자.사회.정치/시황 2021. 9. 16. 07:36

다우 -0.21% / 나스닥 +0.2% / S&P -0.03% / 러셀 -0.52% 8월 비농업 취업자수 23.5만명 vs. 컨센 72만명; 쇼크 => 9월 테이퍼링 폐기 => 11월 테이퍼링 => 위험선호 증가 실업률 5.2% vs 예상 5.2%; 부합 시간당 평균 임금 MoM +0.56% / YoY +4.28% vs 컨센 MoM +0.3%; 인플레이션 우려 ISM 8월 서비스업 PMI 61.7 vs 컨센 61.5; 부합 9/6 미국 휴장(노동절) / 연준의장 결정 전반적으로 좋은 상황 실업률 및 취업자수가 중요한데 애매한 수치 테이퍼링 11월 예상 / 올해 말까지 상승 모멘텀 이어질 것으로 전망 이차전지 / 수소 / 반도체 / 건설 선호 ___________________________________..

경제.투자.사회.정치/시황 2021. 9. 6. 07:49

연준 연내 테이퍼링 언급 테슬라(+3.5%) 제외 대부분 하락 나스닥 -0.9% / 러셀2000 -0.6% / S&P500 -1.1% / 다우 -1.1% 엔비디아(-2.15% / 시외 +2.95%) 매출 yoy+68%, $6.51 bn vs 컨센 yoy+64% Gaming $3.06 bn (+85%) / Data Center $2.37 bn (+35%) / Pro. Vis. $519 mn (+156%); 사업부별 매출 사상 최대치 매출 가이던스 65 -> 68억달러로 상향 Lowe's(+9.62%) 하우징 인테리어 업체 / 홈디포같은 곳 EPS $4.25 vs 컨센 $4.01 7월 FOMC 의사록 공개 1) 고용은 아직 불완전 2) 물가 목표치 도달 3) 고용이 회복될 경우 연내 테이퍼 시작 시점 1) ..

경제.투자.사회.정치/시황 2021. 8. 19. 07:50