이차전지 장비 산업분석 #생산공정 #밸류체인

> 관련 기업
필옵틱스
피엔티
씨아이에스
원익피앤이
하나기술
에이프로
대보마그네틱
엠플러스
피엔티
디에이테크놀로지
엔에스
원익피앤이
이노메트리
하나기술
브이원텍

> 결론
당장 끌리는 대장격 장비주들은
피엔티 / 씨아이에스 / 원익피앤이 / 엠플러스
수주잔고 많고 / 매출 크고 / 실적 가시화 됨

중장기적 관점에서 관심 가져볼 이차전지 장비주들 많음
필옵틱스 / 대보마그네틱 / 코윈테크 등

안정적이게 천천히 우상향 느낌은
하나기술 / 에이프로 / 이노메트리 / 티에스아이 등

 

> 생산공정
전극 / 조립 / 충방전(활성화)으로 크게 3공정으로 나뉨
투자비중은 전극 30% / 조립 17% / 활성 29% / 기타 24%

 

1. 전극공정(극판공정)
양극/음극 극판을 생산하는 공정
양극활/음극활 소재를 배합하여 동박/알박 전극에 코팅
에너지 밀도는 양극/음극 소재를 얼마나 넣을 수 있느냐로 결정됨
코팅/건조/압연 공정은 롤투롤 장비 기반으로 구축
양극/음극 섞임을 방지하기 위해 제조시설 분리하는데 때문에 동일한 장비 2세트씩 필요

 

a) 믹싱
가루형태의 바이더/도전재를 섞어 슬러리 형태로 생산하는 과정
전체 공정의 약 5% 차지
경쟁력은 대량생산 / 품질관리

b) 코팅
양극/음극 슬러리를 알박/동박에 일정하게 도포하는 과정
전체 공정의 약 18% 차지
경쟁력은 속도 / 면적 / 롤투롤 장비의 텐션 제어 능력 / 일정한 두께

c) 압연 / 캘린더(Calendar)
접착력과 밀도 증대를 위해 전극을 압착하는 과정
롤과 롤 사이에 일정한 압력으로 두께를 얇게 만듬
압연과 시팅 공정이 각각 2%씩 차지

d) 슬리팅
압연한 전극을 절단하는 과정

관련기업
티에스아이 / 피엔티 / 씨아이에스

2. 조립공정
전극공정을 거친 양극판/음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립하는 과정
이차전지 라인투자의 약 17% 차지
각형/원통형/파우치형에 따라 공정 변화 있음

전극판 쌓기(와인딩/스태킹) -> 양극/음극 탭 붙힘(웰딩) -> 캔에 넣음
-> 각형/원통형의 경우, 레이저로 용접 후 전해액 주입
-> 파우치형의 경우, 전해액 주입 후 밀봉 -> 셀 형태로 절단 -> 충방전 -> 가스를 빼주는 디게싱 공정

관련기업
엔에스 / 엠플러스

a) 노칭
절단된 전극을 셀 형태에 맞춰 불필요한 부분을 절단하는 과정
기존 프레스 장비에서 레이저 노칭기로 넘어가는 추세
펀치날이 노화되면 절단부가 일정하지 못해 수율 저하 발생 / 레이저가 절단 속도가 더 빠름 / 그러나 기술 구현과 안전성의 어려움이 있음

관련 기업
디에이테크놀로지 / 필옵틱스 / 유일에너테크 / 디이엔티 / 엠플러스

b) 스태킹
양극/음극 사이에 분리막을 번갈아 쌓고 탭핑하는 과정
에너지 밀도는 높음 / 그러나 생산 속도 느림

 

c) 와인딩
스태킹 한 것을 돌돌말아 젤리롤을 만드는 과정
SDI는 와인딩 방식에서 스태킹 방식으로 변화 중
LGES / SKI는 스태킹 방식
원가 싸고 생산 속도 빠름 / 그러나 에너지 밀도 낮고 젤리롤의 뒤틀림 현상 발생 위험 있음

3. 활성화(충방전) 공정
조립 완료된 전지를 충방전 하여 전기적 특성을 부여 후 품질검사/선별/포장 과정

a) 포메이션
충방전하여 전지의 용량을 확인하고 활성화하는 과정
활성화 공정 내 비중 80% 차지

b) Aging(안정화)
전해진 온도와 습도에서 일정시간 동안 보관하여 전해액이 고르게 분산되게 하는 과정

c) Grading
전지의 등급을 분류하는 과정

d) Selecting
불량품 선별 과정

관련기업
원익피앤이

4. 기타공정
검사 / 탈석 / 자동화 등

관련기업
대보마그네틱 / 이노메트리

> 기타
생산속도 : 원통형 > 각형 > 파우치형

롤투롤 장비
회전하는 롤에 소재를 감아 전극 코팅 밀도를 최대화
소재변형 최소화가 해당 기술의 핵심
전해액을 제외한 양극/음극/분리막 등 핵심소재 생산에 필수 장비

> 이차전지 장비 기업

 

LGES
티에스아이 / 씨아이에스 / 피엔티 / 나인테크 /디에이테크놀로지 / 디이엔티 / 풍산 / 하나기술 / 에이프로 / 원익피앤이 / 코윈테크 / 대보마그네틱

SKI
티에스아이 / 피엔티 / 유일에너테크 / 엠플러스 / 엔에스 / 원익피앤이 / 에스에프에이 / 이노메트릭 / 인텍플러스 / 대보마그네틱