2021-08-13 시황 리포트

다우 + S&P500 3일째 신고가
애플(2.08%) MS(1.0%) 테슬라(+2.04%) 등 나스닥 빅테크 중심으로 반등
반도체 약세
나스닥 +0.4% / 러셀2000 -0.2% / S&P500 +0.3% / 다우 +0.04%

디즈니(+0.67%, 시간외 +5.3%)
(1) 디즈니+ 가입자 1.16억명 vs. 컨센 1.145억명
(2) 놀이공원 사업 흑전
(3) 매출 170억달러 vs 컨센 167억달러 
실적 컨퍼런스콜에서 한국을 포함한 대만, 홍콩 등에서 11월 중순 디즈니+ 출시 공시화

주간 실업급여 청구건수
전주 375K vs 컨센 375K vs 이전 387K vs 코로나 이전 수준 210K
연속 2,866K vs 2,880K vs 2,980K vs 코로나 이전 수준 1,700K

생산자 물가 지수 PPI
7월 PPI MoM +1.0% / YoY +7.8% vs 컨센 MoM +0.6% / YoY +7.3%
7월 근원 PPI MoM +1.0% vs / YoY +6.3% vs 컨센 MoM +0.5% / YoY +5.6%

 

말레이시아 발 반도체 쇼티지 재차 언급

현대차 제네시스 라인 가동 중단 검토 중 

말레이시아는 인텔, 르네사스, NXP, amd, 텍사스인스투르먼트 등 약 50여개 반도체 회사들이 반도체 패키징과 테스트 장소로 이용

(인텔의 경우 패키징의 50%를 말레이시아에서 진행)

 

마이크론(-6.37%) / WD(-6.5%) / AMAT(-4.15%) 등 반도체 약세 

디램 업황 피크아웃 우려 

원래 있던 이슈 (4Q 피크아웃) 

삼성전자 / 하이닉스 약세에도 큰 폭의 하락은 아니었음 
=> 반도체 섹터만의 문제 / 특히 디램 
네이버 카카오 비중 확대 

네이버 시총 72.3조원(3위) vs SK하이닉스 73.1(2위) vs 카카오 65.5 

 

8/12 외국인 1.8조원 순매도 

그 이상 순매도는 올해 5차례 

그 중 어제가 가장 덜 빠짐

[뉴스 플로우]

독일에서 판매 중인 농심의 ‘해물탕면(seafood ramyun)’에서 발암물질인 에틸렌 옥사이드가 검출

해당 날짜에 생산된 제품을 즉각 판매중단하고 리콜을 실시하라고 지난 8월 6일 각 유럽 국가에 통보한 상태

에틸렌 옥사이드는 살균 및 소독용으로 사용되는 화학물질

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/08/12/2021081200179.html

[단독] 농심 '해물탕면' 유럽서 1급 발암물질 검출… 리콜·판매 중지

도요타 고위 간부인 크리스 레이놀즈가 미 의회 지도부 인사부와 비밀리에 접촉해 바이든 행정부의 수십억 달러 규모 전기차 투자 단행을 견제할 것을 로비

이와 동시에 프리우스와 같은 하이브리드 차량도 친환경차 지원 범위에 포함시켜 달라는 입장도 전한 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/015/0004591386?cds=news_my 

전기차 전쟁서 실탄 없는 도요타…美 의회 로비설까지 나와

DB그룹은 DB하이텍 매각을 위해 주요 인수 후보로 거론되는 대기업들과 접촉

매각 대상은 김준기 전 DB그룹 회장 지분(3.6%), DB그룹의 지주사인 DB(12.39%), DB생명(0.78%), DB김준기문화재단(0.16%) 등 최대주주와 특수관계인 지분 17.38% 등이 거론

경영권 프리미엄 등을 감안할 때 지분 100% 기준 기업가치를 4조~5조원대로 예상한다. 이 경우 최대주주 및 특수관계인 지분 가치는 7000억~8000억원

삼성전자와 LG, LX그룹, 현대차그룹이 DB하이텍의 잠재적 인수 후보로 언급

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004837836?sid=101 

[단독] 파운드리업체 DB하이텍 매물로

SK플라즈마는 최근 투자를 유치하고 신규바이오사업 포트폴리오를 확충하며 기업공개(IPO)를 위한 채비

SK플라즈마는 SK케미칼에서 분사한 혈액제제 전문기업이다. 혈액제제는 사람의 혈장을 수집해 특정 공정을 거쳐 생산되는 의약품

SK플라즈마는 1100억원 규모의 유상증자를 한다고 밝혔다. 대주주인 SK디스커버리가 500억원, 바이오 R&D 전문기업인 티움바이오와 한국투자파트너스가 각각 300억원씩을 투입

티움바이오에 ‘풋옵션(주식매수청구권)이 주어졌다; SK플라즈마가 5년 내 IPO를 완료하겠다는 강한 의지를 방증

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=243&aid=0000015253 

주목받는 SK디스커버리 바이오사업, SK플라즈마도 IPO 채비

중국 증권감독관리위원회(CSRC)는 지난 6일 JP모건이 중국 합작사인 JP모건증권 중국 법인(모건다퉁증권) 지분을 100% 소유하는 것을 승인

JP모간은 지난해 3월 이 합작회사로 중국에서 사업을 시작했다. 이어 지난해 10월 1억7700만 위안(약 300억원)으로 주식 20%를 추가로 사들여 지분을 71%까지 늘린 뒤 이번에 지분을 100%로 또 늘렸다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000752832

미·중 갈등에도 월가-중국은 ‘밀월’...JP모건, 中 증권사 설립 허가 받아

미 상원의원들은 애플과 구글의 앱 장터 운영방식을 전면으로 뒤집는 ‘공개 앱 장터 법안(The Open App Market Act)’을 발의; 양당 의원 6명이 낸 초당적 합의 법안

이 법안은 미국 내 5000만명 이상 사용자를 가진 앱 스토어를 타깃

법안에 따르면 애플과 구글은 앱 장터에서 개발자들의 인앱 결제를 강제할 수 없다. 또 앱을 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어 외 다른 곳에서도 다운받을 수 있도록 허용하는 게 골자

그동안 애플과 구글은 사용자들이 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 다운받은 앱 안에서 콘텐츠를 구매할 때 구글이나 애플의 결제 시스템을 사용하도록 강제했고, 이 대가로 최대 30%의 수수료를 떼갔다. 애플은 또 아이폰용 앱은 무조건 애플 앱스토어에서 다운받도록 했다.

한국 국회 과방위는 지난 7월 테크 기업들의 인앱 결제 수수료 강제를 막는 ‘구글 인앱 결제 방지법’을 통과시켰다. 이르면 8월 중 국회 본회의를 통과할 것으로 예상됐던 인앱 결제 방지법은 현재 공정거래위원회와 방송통신위원회의 규제 관할권 문제로 계류 중

https://n.news.naver.com/article/023/0003633227

‘인앱 결제’ 강제해 수수료 챙긴 애플·구글, 美상원이 제동 걸었다

현대자동차는 13일 하루 동안 울산5공장의 임시 휴업(셧다운)을 검토 중

세타 엔진용 전자제어장치(ECU) 공급 부족에 따른 것으로, 당장은 이날 하루 휴업이 검토되고 있지만 공급 부족이 장기화할 가능성이 커 전 공장의 순차 휴업 가능성도 제기

울산5공장에서 생산되는 제네시스의 G80을 비롯해 2공장에서는 생산되는 제네시스 GV70과 GV80, 싼타페, 아산공장의 그랜저 쏘나타 등

말레이시아발(發) 반도체 대란은 글로벌 완성차 업체에 직격탄을 날리고 있다. 일본의 토요타와 혼다, 닛산이 차례로 공장 가동을 중단했고, 유럽의 강호 볼도도 가동 중단 사태가 반복

https://m.asiatime.co.kr/article/20210812500280

[단독] '반도체' 2차 파동 온다…현대차, '제네시스' 라인 셧다운 검토