2021-08-12 시황 리포트

S&P500 & 다우 신고가 / 경기민감 강세 / 성장주 약세 / 전일과 비슷한 흐름 

7월 CPI 컨센 부합
나스닥 -0.2% / 러셀2000 +0.5% / S&P500 +0.3% / 다우 +0.6%

7월 CPI (YoY)
5월 : +5.0% vs 컨센 +4.7%
6월 : +5.4% vs 컨센 +4.9%
7월 : +5.4% vs 컨센 +5.3%
=> 시장이 예상한 대로 나옴 

CPI(MoM) 7월 +0.5% vs 1월 0.3% / 2월 0.4% / 3월 0.6% / 4월 0.8% / 5월 0.6% / 6월 0.9% 
음식료 +0.7%; 외식지수 +0.8% 
에너지 +1.6% 
에너지와 음식 제외 +0.3% 
신차 +1.7%
중고차 트럭 +0.2%; 지난 3개월 +7.3% 
항공운임 (운송 서비스)  -1.1% 
=> 중고차 물가 상승 둔화 / 완만한 물가 상승 

비트코인 : $47,000; 연일 상승

 

필라델피아 반도체 지수 -0.24%로 마감하여 반도체는 전반적으로 약세였으나 

오후들어 반등하는 모양세였음 

전일 한국장에선 SK하이닉스가 -6% 가량 폭락했지만 오늘은 소폭 반등을 예상 

그러나 상승 모멘텀 시그널은 부재 / b/c 반도체 재료 부족 / 원화 여전히 약세 

 

MSCI 편출입

편입 : SK바이오사이언스 / SKIET / 에코프로비엠

편출 : KMW

8/31 종가에 반영 예정

패시브 수급 추정 : SK바사 3400억원 / SKIET 1750억원 / 에코프로비엠 2000억원 / KMW -800억원 

 

카카오뱅크 MSCI 신흥국 지수 조기 편입 확정

크래프톤 MSCI 지수 특례 편입 기대; 편입 시 8/23 장마감 전후 예상 

[뉴스 플로우]

미국 상원이 기후변화 대응과 사회안전망 강화를 위한 3조5천억달러(약 4천49조5천억원) 규모 예산결의안을 11일(현지시간) 통과

공화당 상원의원 49명이 모두 반대표를 던졌지만, 민주당 의원 50명 전원이 찬성

상원은 전날 여야 초당파 의원들이 마련한 약 1조달러 규모 인프라 예산안을 표결에 부쳤고 해당 예산안은 찬성 69명에 반대 30명으로 통과

이제 공은 하원으로, 이달 넷째 주 끝내고 결의안을 표결에 부칠 방침

https://n.news.naver.com/article/001/0012593970

미 민주, 3.5조달러 예산결의안 상원 통과…바이든에 또 훈풍

하우 타이 탕 포드 최고 운영책임자(COO)는 11일(현지시간) JP모건 컨퍼런스에 참석해 "우리는 SK이노베이션과의 배터리 합작 투자에 대해 매우 흥분하고 있다. (합작이) 북미를 넘어 유럽으로 확장될 것이다"

양사는 지난 5월 미국에 연간 60기가와트 규모의 배터리 생산을 위한 합작 법인을 설립하고 두 곳의 공장을 건설하기로 합의

2030년까지 연간 240기가와트의 배터리가 필요하며 이를 위해 10개의 공장이 필요하다고 설명했다. 이 중 140기가와트는 북미, 나머지는 유럽과 중국 등에 배정

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004952485 

포드 "SK이노와 함께 유럽 전기차 시장 공략"

중국 스마트폰 업계는 정부의 무선 충전 기능 상한 규정 정식 실시를 앞두고 최근 신제품의 무선 충전 기능을 하향 조정

샤오미를 비롯한 주요 스마트폰 기업들은 이미 고효율 무선 충전 기술 연구개발을 중단

중국 정부는 내년 1월 1일부터 모바일 및 휴대용 무선 충전 기기의 전송 효율을 50W 보다 낮추도록 규정

https://zdnet.co.kr/view/?no=20210811083821 

中 '50W 이상 무선충전 금지' 앞두고 스마트폰업계 분주

영국 정부가 화이자 코로나19 백신 3,500만회분을 내년 가을 부스터샷 용으로 10억파운드(약 1조6,000억원)에 주문

이번 화이자 백신 주문 가격은 이전보다 약 20% 비싸다. 가격이 1회 접종분 당 18파운드에서 22파운드로 올랐다.

영국 정부는 부스터샷 백신으로는 아스트라제네카가 아니라 화이자를 선택했다. 혼합접종이 면역반응을 높인다는 연구결과를 감안

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003948911?sid=104 

영국, 부스터샷 백신으로 AZ 대신 화이자 주문

테스나에 따르면 약 819억원 규모의 신규 CIS 및 RF 반도체 테스트 장비를 구입한다고 밝혔다. 장비는 내년 3월까지 안성 신공장에 순차적으로 입고시킬 예정

테스트 장비는 미국의 테라다인과 일본의 어드반테스트로부터 구입하고, 테스터 핸들러 장비는 국내 업체인 세메스로부터 구입할 예정

2019년 20% 초반이었던 CIS 테스트 매출 비중은 올해 2분기 50%

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=13795 

테스나 "CIS 테스트 시설 투자 또 한다" - 전자부품 전문 미디어 디일렉

리비안이 텍사스주 포트워스 근처에 공장을 짓기 위해 최소 50억달러를 투자

연간 20만대의 차량을 생산, 오는 2024년 말까지 초기 투자를 끝내겠다

포드와 아마존은 리비안에 대한 투자를 늘려왔다. 포드는 리비안의 창립 당해인 2009년 5억 달러 투자를 시작으로 계속해서 리비안에 투자금을 조달해왔으며 아마존 또한 2019년 초 7억 달러를 지원

리비안이 지난 1월 26억5,000만달러의 투자를 유치할 때 평가받은 기업가치는 276억달러

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003948926?sid=101 

리비안, 텍사스에 年20만대 전기차 양산 공장 추진