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> 시장전반 지수 급반등 원인은 파월, '더 큰 폭의 금리인상은 고려하지 않고 있다' 머스크, 트위터 인수 보류 / -9.67% 하락 5/12(목) 장중 고점 대비 -19.5%까지 빠진 후 -20% 하락장 직전 5/13(금) 급반등 아람코 글로벌 시가총액 1위 탈환 > Buy the Dip vs Bear Market 사야한다 1) 파월, '75bp 고려 않고 있다' 2) 12개월 Foward PER 평균에 왔다. 현재 PER 17.6 5년 평균 PER 18.6 10년 평균 PER 16.9 15년 평균 PER 15.5 20년 평균 PER 15.5 25년 평균 PER 16.5 여전히 보수적 밸류가 평균에 왔다는 건 하락일지 / 상승일지 분기점일 뿐 1) 연준의 인플레 대응 소극적 -> 인플레 가속화 -> 소..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 15. 23:06

> 시장전반 나스닥 +0.06% / S&P500 -0.13% / 다우 -0.33% / 러셀2000 +1.13% 특이사항 없음 > 섹터 펄어비스 검은사막 PC/모바일, 업데이트 영향으로 QoQ 성장 중국쪽 검은사막 모바일 전망치는 하향 / 순위 40위 -> 106위 -> 179위 목표주가 25% 하향 네오위즈 매출액: 766억원 (컨센: 699억원) 영업이익: 112억원 (컨센: 87억원) 지배순익: 119억원 (컨센: 117억원) 크래프톤 매출액: 5,230억원 (컨센: 5,116억원) 영업이익: 3,119억원 (컨센: 1,921억원) 지배순익: 2,452억원 (컨센: 1,574억원) 인도 / 중국 등 전지역 퍼포먼스 호조 콘솔 매출 3년만에 최고치 150억 달성 하반기 출시 예정 글로벌 흥행 기대 향후..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 13. 07:48

> 시장전반 나스닥 -3.18% / S&P500 -1.65% / 다우 -1.02% / 러셀2000 -2.30% 미국 CPI 컨센 상회 발표 후에도 상승으로 출발 이후 기술주 중심 급락 비트코인 : $28,000 급락 반면, 원유 가격은 상승 엑손모빌 / 셰브론 등 에너지 강세 캐터필러 / 다우 등 기계, 화학 등 시클리컬 비교적 강세 코스트코 / 월마트 / P&G 등 유통 및 필수소비재 선방 어제 시간외 급락했던 유니티 / 코인베이스 등 그대로 급락 블록체인 및 크립토 관련 ETF 급락 BKCH: Global X Blockchain ETF -12.01% BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF -14.25% > 4월 CPI 4월 : +8.3% / 컨센 +8.1% 4..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 12. 07:41

> 시장전반 다우 -0.26%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.25%, 러셀2000 -0.02% 비트코인 약세 유니티 / 코인베이스 / 로블록스 등 메타버스 및 블록체인 관련주 급락 유니티(-4.43% / 시간외 -27% 하락 중) 1분기 컨센 부합, 2분기 매출 가이던스 컨센 하회 코인베이스(-12.6% / 시간외 -16% 하락 중) 매출 : $1.17B vs 컨센 $1.48B EPS : -$1.98 신규 월거래회원수 9.2m vs 컨센 9.5m 로블록스(-5.75% / 시간외 -3% 하락 중) 매출 : $631.2M vs 컨센 $636.6M EPS : -$0.27 vs 컨센 -$0.21 신규 DAU : 54.1m vs 컨센 55.0m > 기업 쌍용C&E 실적 컨콜 요약 1) 컨센 하회 / 1..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 11. 07:39

> 시장전반 비트코인을 포함한 모든 자산군 폭락 비트코인 $31000 미국 CPI(한국시간 목요일) 우려 움직임 > 코멘트 연초대비 나스닥 -26% 가량 하락 하락장 국면으로 접어들었다. 비트코인 / 엔비디아 / 테슬라 등 대표적인 성장주 색깔 자산들의 폭락이 이어지고 있다. 지금 이어지고 있는 폭락은 연준의 신뢰 문제가 부각되었기 때문 목요일 미국 CPI가 방향의 기점이 될 텐데 피크아웃 조짐이 보이지 않는다면 본격적인 하락 국면에 접어들 것으로 보인다. 현재의 대응은 기업 밸류에이션 / 바텀업 / '여기서 더 빠질 게 있겠나' 하는 기업에 집중하는 수 밖에 없다. 현 시점에서 특정 섹터 선호는 무의미 한 것 같고 그나마 단기적으로 바라볼 것은 윤석열 정책주에만 접근해야 할 것 같다. 단기 키워드 - ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 10. 07:43

>시장전반 나스닥 +1.6% / 러셀2000 +1.1% / S&P500 +0.6% / 다우 +0.3% FOMC를 앞두고 10년물 3% 상회 그러나 기술주 반등 매수세 유입 유가 박스권 / 구리 가격 하락세 => 인플레이션 피크아웃(?) 금리차 : 당일 -0.06 10년물 2.985 (+3.5%) 2년물 3.043 (+3.3%) > 주요일정 5월 3일 제주 국제 전기차 엑스포 개최(~6일) -3사 중 SDI만 참가 5월 4일 FOMC 회의발표 / 한국시간 새벽 3시 인수위, 국정과제 선정 발표 마블 개봉 블리자드, 워크래프트 모바일 발표 5월 20일 한미정상회담 개최(~21일) >코멘트 특이사항 없음 단기 키워드 - 실적 보다는 밸류에이션에 초점 - 1분기는 이익률 상승(판가 전가 가능 기업) 선호 - 2..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 3. 07:37

> 시장전반 나스닥 종합 : -4.2% / S&P500 : -3.6% / 다우존스30 : -2.8% / 러셀2000 : -2.7% 아마존 실적 부진 / -14.05% 폭락 중국 ADR 주식 강세 5월 6일 플랫폼 기업들과 중국 당 정치국 회의 개최 예정 참석 기업 : 알리바바 / 징퉁닷컴 / 메이투안 / 텐센트 / 빌리빌리 / 콰이서우 / 바이두 해당 이슈로 위안화 가치 상승과 중국 ADR 강세 > 코멘트 MS / 애플 / 테슬라 제외하고는 미국 빅테크 기업은 기대치를 비트하지 못했다. 미국뿐 아니라 한국 등 여러 나라에서 어닝을 비트하지 못하는 요인 중에 하나가 인건비 상승이다. 최근 1분기 미국 Employment Cost Index를 보면 QoQ +1.4% 상승했는데 QoQ로 계속 증가하고 있는 추..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 2. 06:51

> 시장전반 나스닥 +3.1% / S&P500 +2.5% / Dow +1.9% / 러셀2000 +1.8% 필라델피아 반도체 +5.58% 상승하는 등 반도체 업종 강세 전일 메타 시간외 +17% 급등하는 등 실적 호조 기업 영향으로 지수 급반등 그러나 아마존 등 실적 쇼크로 빅테크 시간외 하락 애플은 실적 서프 나왔으나 시간외 +4%대 상승에서 -4% 하락 전환 애플(+4.52% / 시간외 -2%) 실적 서프 / 전 부문 컨센 상회 + 자사주 매입 매출 : $97.28b vs 컨센 $93.89b EPS : $1.52 vs 컨센 $1.44 아이폰 : $50.57b vs 컨센$47.88b 서비스 : $19.82b vs 컨센 $19.72b Mac : $10.44b vs 컨센 $9.25b ipad : $7.65b..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 4. 29. 07:45