2022-05-12 시황리포트

> 시장전반

나스닥 -3.18% / S&P500 -1.65% / 다우 -1.02% / 러셀2000 -2.30%

미국 CPI 컨센 상회 발표 후에도 상승으로 출발

이후 기술주 중심 급락 

비트코인 : $28,000 급락

 

반면, 원유 가격은 상승

엑손모빌 / 셰브론 등 에너지 강세 

 

캐터필러 / 다우 등 기계, 화학 등 시클리컬 비교적 강세

코스트코 / 월마트 / P&G 등 유통 및 필수소비재 선방 

 

어제 시간외 급락했던 유니티 / 코인베이스 등 그대로 급락 

 

블록체인 및 크립토 관련 ETF 급락 

BKCH: Global X Blockchain ETF -12.01%

BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF -14.25%

 

> 4월 CPI

4월 : +8.3% / 컨센 +8.1%

4월 CORE : +6.2% / 컨센 +6.0%

CPI 컨센서스 상회

3월 +8.5%에서 4월 +8.3%니까 '피크아웃이네~' 했다가

4월 컨센 +8.1% 보다 '높네~'하면서 매도세 격화 

피크아웃은 맞는 거 같은데 아웃의 정도가 아웃이 아니다...

 

단기 키워드
- 실적 보다는 밸류에이션에 초점
- 1분기는 이익률 상승(판가 전가 가능 기업) 선호
- 2분기는 외형성장(매출 증가율) 높은 기업 선호
- 1분기 실적 잘 나와도 피크아웃 우려 / 꼬리 음봉
- 모멘텀 + 실적 + 밸류에이션 중요
- 인건비 상승 업종 숏 ex) 시공사 / 플랫폼 / 게임 등
- 삼성전자 수급 중요 / 대형주 장으로의 변화 감지가 핵심
- 돈 못버는 성장주 숏
- 내수 및 미국향 수출 기업 포트폴리오 집중 선호

 

 

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