✔️ 2021-09-06 시황 리포트 #건설

다우 -0.21% / 나스닥 +0.2% / S&P -0.03% / 러셀 -0.52%

8월 비농업 취업자수
23.5만명 vs. 컨센 72만명; 쇼크
=> 9월 테이퍼링 폐기 => 11월 테이퍼링 => 위험선호 증가


실업률
5.2% vs 예상 5.2%; 부합


시간당 평균 임금
MoM +0.56% / YoY +4.28% vs 컨센 MoM +0.3%; 인플레이션 우려

ISM 8월 서비스업 PMI
61.7 vs 컨센 61.5; 부합

9/6 미국 휴장(노동절) / 연준의장 결정

전반적으로 좋은 상황
실업률 및 취업자수가 중요한데 애매한 수치
테이퍼링 11월 예상 / 올해 말까지 상승 모멘텀 이어질 것으로 전망

이차전지 / 수소 / 반도체 / 건설 선호
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이재명 압승
대전·충남 54.81% 득표 / 세종·충북 합산 누적 54.72%

민주당 순회경선 일정
9/11 대구.경북
9/12 강원
9/25 광주.전남
9/26 전북
10/1 제주
10/2 부산.울산.경남

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> 건설
주택공급계획 ~2023
3기 신도시 중 가장 빠른 하남교산신도시가 2025년 말 입주 목표
의왕군포안산 / 화성 진안 등 2029년 첫 입주 시작

주택공급까지 계획보다 더 늦어질 가능성 있음
1) 공공택지 발표
2) 지구계획 수립/토지보상
3) 택지 조성
4) 분양
5) 주택 입주/주택공급
=> 2025년 이후엔 공급 과잉 부작용 가능성

과거 노무현 정부
집값 급등 -> 재건축/분양가/세금규제 -> 실패 -> (2003) 판교/동탄/김포 등 2기 신도시 조성/64만 가구 공급 대책 발표 -> 수도권 주택 시장 침체 -> 수도권/2기 신도시 미분양 급증

주택 공급 부족 해결 방법
1) 양도소득세 일시적 완화 -> 다주택자 매도 유도
2) 재건축 규제 완화
http://realty.chosun.com/site/data/html_dir/2021/09/02/2021090200443.html

2010년 1월~2020년 7월 경기도 미분양 주택수 추이

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건자재 > 지방 건설사 > 대형 건설사
1) 지방이라면 정치/지역 묶일 수 있는 건설사
- 계룡건설(대전) / 서한(대구) / 동원개발(부산) / ...
2) 대형이라면 해외쪽 기대감 있는 / 신사업 기대감 있는
- 현대건설 / 삼성엔지니어링

건설사 해외 사업
현대건설: 플랜트 / 건축 / 토목 / 신사업(SMR, 해상풍력 등)
삼성엔지니어링: 플랜트
GS건설: 플랜트 / 토목 / 신사업(수처리, 모듈러주택 등)
대우건설: 플랜트(LNG 등) / 토목 / 베트남 THT 주택
DL이앤씨: 플랜트 / 토목

건자재
KCC / 케이씨씨글라스 / 금강공업 / 삼목에스폼 선호

유가 상승 => 해외 수주 기대감 상승

해외 수주 기대 파이프라인
a) 현대건설 187.5불
b) GS건설 11.5불
c) 대우건설 41.4불
d) 삼성엔지니어링 136.5불

분양 증가 -> 건설사 실적 부분 우려 x

9/10부터 모멘텀 시작

누가 되도 공급 확대

오래된 아파트 재건축 허용연한(30년) 도래

[뉴스플로우]
디즈니+가 올해 11월 한국 상륙을 예고한 가운데, 당장은 LG유플러스 IPTV와 LG전자 스마트TV에 탑재돼 서비스될 전망
KT 역시 디즈니 측과 협상 중이나, 디즈니가 요구하는 안드로이드 셋톱박스 비중을 맞추지 못해 당장 11월에 서비스를 론칭하기는 어려운 상황
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01649846629177168&mediaCodeNo=257

[단독]디즈니+ 한국 상륙 파트너는 LG…KT는 나중에

IMM프라이빗에쿼티와 스카이레이크에쿼티파트너스를 비롯한 대형 PEF 운용사가 다나와의 투자설명서(IM)를 수령해 입찰 참여를 검토 중
매각 대상은 다나와의 최대주주인 성장현 다나와 이사회 의장 및 손윤환 대표, 남궁원 이사, 전경희 씨의 지분 51.3%(약 670만 주)
https://signalm.sedaily.com/NewsView/22RCIJSJFE/GX11

1세대 e커머스 '다나와' 놓고 IMM·MBK 격돌하나

삼성과 재계 관계자에 따르면 삼성전자는 이르면 이번 주 중에 미국 현지 반도체공장 투자 계획을 확정‧발표할 것으로 보인다.
“그동안 ‘스타 프로젝트(STAR-PJT)’ 후보지로 네다섯 곳을 놓고 신중히 검토하다가 입지 조건과 인센티브 등을 고려해 테일러시로 최종 결정된 것으로 안다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003132619?sid=101

[단독]삼성, 美 새 반도체공장 테일러 ‘낙점’…이르면 주내 발표

SK이노베이션이 중국 전기차 업체 샤오펑에 배터리를 공급한다. 중국 1위 배터리 업체 CATL을 비롯해 현지 업체들과 경쟁해 샤오펑을 고객사로 확보
SK이노베이션은 샤오펑에 니켈 80% 함량의 하이니켈 배터리를 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0002967604?sid=105

[단독]SK이노, 中 샤오펑에 전기차 배터리 첫 공급