✔️ 2021-08-26 시황 리포트 #진성티이씨

파월의장 잭슨홀 연설을 앞두고 관망세
나스닥 / S&P500 3일 연속 사상신고가
나스닥 +0.2% / 러셀2000 +0.4% / S&P500 +0.3% / 다우 +0.1%

잭슨홀 화상미팅 파월 기조연설
한국시간 금요일 저녁 11시

WDC(+7.8%)
WSJ 보도; 키옥시아의 인수 가능성
Micron(+2.9%) 강세

예상 밸류 200억달러(약 22조원)
일본 / 중국 허가 필요
WDC NAND 점유율 3위(약 15%)
생산라인 키옥시아와 공유중
과점화 강화로 반도체 업종 긍정적

TSMC(+4.42%)
2022부터 16나노 공정 단가 10% 인상 통보 / 16나노 이상 공정에 대해서도 20% 단가 인상 계획
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0) 삼성전자 외국이 매도세 감소
1) 9/20 전후 이재용 부회장 미국 및 해외 사업장 방문 기대
2) TSMC 가격 인상
3) 키옥시아 WDC 인수

DB하이텍 긍정적

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인프라 법안 관련 일정
8/10일 상원에서 가결 -> 9월 이후 하원 표결 -> 최종 입법 예상

미국 하원이 조 바이든 대통령의 역점사업인 4조 달러 규모의 예산처리 작업 본격 착수
하원, 현지 시간 25일 1조 2천억 달러 규모의 인프라 예산 + 3조 5천억 달러 사회복지성 예산 등 4조 달러 규모 찬성 219표대 반대 212표로 처리

내년부터 본격 집행 / 본격 예산 지출 증가 시점은 2025년 전망
두산밥캣; 미국향 매출 70% / 두산인프라코어 미국향 10% / 현대건설기계 미국향 10% / 진성티이씨; 캐터필러 주요 고객사

9/6 실업수당 프로그램 종료
약 750만명 혜택 상실
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>진성티이씨
비중 : 캐터필러 70% / 두산 17% / 히타치 13%

1) 판가 상승
3분기 캐터필라/두산향 인상 / 히타치는 10월~3분기 중 인상 예정
2) 내년 상반기 중국 2공장 가동 시장; 매출액 5-700억 규모; 캐터필러 대응
3) 정리 : 3분기 중국향 소폭 감소 / 미국향 성장 / 판가인상으로 인한 OPM 상승
4) 두산퓨얼셀향 수소전지 부품 양념

재고수준 역대 최대치

캐터필라
1) 북미향 물량 증가 + ASP 상승 / 아시아쪽은 물량은 크게 늘지 않고 있으나 ASP는 상승(상쇄)
2) 대부분 지역에서 수요 증가 / 가격 전가
3) 캐터필러 어닝콜(7/30)에서 미국 인프라 법안 통과 여부와 무관하게 3분기 수요 긍정적 언급

딜러 재고수준 -4,000억 달러 QoQ 감소 / 수주 +1.5억 달러 QoQ 증가

1) 3Q도 물량 증가
2) 원재료 가격 증가 것 이상으로 ASP도 증가

[뉴스플로우]
올 상반기 LG디스플레이 대형 유기발광다이오드(OLED) 봉지(Encapsulation) 필름 시장 점유율은 이녹스첨단소재가 59%, LG화학이 41%로 파악
LG디스플레이의 대형 OLED 수요가 상승세여서 이녹스첨단소재로서는 시장과 점유율이 함께 커질 전망이다. 지난해 하반기 시작된 액정표시장치(LCD) 패널 가격 상승과, LG디스플레이 중국 광저우 공장 양산 가동으로 OLED 패널 가격 인하가 함께 나타나고 있다. 대형 OLED 패널 가격 경쟁력도 높아졌다.
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=13994

이녹스, 대형 OLED 봉지필름 시장점유율 LG화학에 20% 앞섰다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉

이재용 부회장은 추석 연휴로 재판이 휴정하는 다음 달 20일 전후 해외 출국을 떠날 것이란 전망
과거에도 설이나 추석 연휴를 활용해 브라질, 사우디아라비아 등 이동에 시간이 걸리는 해외 사업장을 점검
https://n.news.naver.com/article/011/0003954464

백신 챙기고 반도체 투자 결정···내달 美 방문 힘실려

TSMC는 오늘부터 생산하거나 수주한 제품의 가격은 모두 20%를 인상한다고 고객에게 통보
TSMC는 건설하고 있는 미국 애리조나 공장의 건설 비용과 공정 수율을 높이기 위해, 클린룸 등 기초 건설 공정에 필요한 부품을 대만에서 제조해 미국으로 수출할 계획이다
현재 전 세계에서 컨테이너와 화물을 실을 컨테이너선이 부족하지만, 애리조나주 공장은 대만·미국 양측과 TSMC에 대해 매우 중요하기 때문에 대만의 3대 해운사 에버그린마린(長榮海運·Evergreen Marine), 양밍해운(陽明海運)과 완하이라인(萬海·WAN HAI LINES)이 부품 운송에 협력
https://news.g-enews.com/view.php?ud=202108251715269779c4c1a19e2e_1&ssk=g000000&md=20210825172655_R

대만 TSMC, 파운드리 가격 20% 인상…주가 2.27% 올라

미국 하원이 조 바이든 대통령의 역점사업인 4조 달러 규모의 예산처리 작업에 본격 착수
민주당이 다수당인 하원은 현지 시간 25일 본회의를 열어 1조 2천억 달러 규모의 인프라 예산과 3조 5천억 달러의 사회복지성 예산 등 4조 달러가 넘는 바이든표 2개 예산안 처리를 찬성 219표대 반대 212표로 처리
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000255642?sid=101

美 하원, 4조 달러 규모 예산 처리 본격 착수

웨스턴디지털(WD)이 일본 반도체 업체 키옥시아 홀딩스를 약 200억달러에 인수하기 위해 협상을 진행 중
WD는 자사주와 키옥시아 주식을 교환하는 방식으로 합병대금을 지불
https://news.v.daum.net/v/20210826062707982

미 WD, 일본 반도체 업체 키옥시아 인수협상

넷마블은 카카오뱅크 주식 161만9591주를 1331억원에 장 개시 전 시간외 대량매매 체결 방식으로 매각 결정
처분 목적에 대해 "보유주식 매각을 통한 유동성 확보"
지난 10일 카카오뱅크 주식 600만주를 4302억원에 장내 매도했고, 카카오게임즈 주식 2536억원어치도 팔았다.
https://news.v.daum.net/v/20210825191244716

넷마블, 1331억원 규모  카카오뱅크 주식 매도

“삼성전자는 그동안 자동차용 반도체 사업을 강화하기 위해 미국 텍사스 인스트루먼트(TI)와 NXP 인수를 검토했다”라며 “그런데 최근 NXP가 인수 금액을 80조원으로 올리면서 삼성전자가 NXP 인수 계획을 사실상 철회했다”

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2021/08/25/C5T3NM26TNEIBEDTWN5CKMDOJI/?fbclid=IwAR0MKGwH4E1Yw-rKc9Ct_ynT9aVR6hVx1KD5dkE-K19MhY1XRK3JUVrsvdw

“몸값 최대 80조원 요구”…삼성전자, 車 반도체 2위 NXP 인수 사실상 포기

세계 최대 이커머스업체인 아마존이 31일부터 국내에서 ‘직구(직접 구매)’ 서비스를 시작
미국 아마존에서 판매되는 도서, 건강기능식품, 의류, 가정용품 등 수천만 개의 상품을 주문하고 배달하는 과정이 원스톱
https://n.news.naver.com/article/020/0003378156

‘아마존’ 31일 한국 상륙…구독땐 무제한 무료배송

국토교통부는 현대자동차, BMW코리아, 만트럭버스코리아, 메르세데스-벤츠코리아, 아우디폭스바겐코리아, 스즈키씨엠씨에서 제작 또는 수입·판매한 58개 차종 4만5714대 자동차와 16개 형식 3083대 건설기계(덤프트럭)에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜)
https://n.news.naver.com/article/003/0010683828

현대차 마이티·BMW X6 등 4만5714대 제작결함 발견