✔️2022-03-30 시황리포트 #DB하이텍 #서플러스글로벌 #네이버

> 시장전반

다우 +0.97% / 나스닥 +1.84% / S&P +1.23% / 러셀 +2.65%

러-우 평화 협상 진전 소식으로 유럽 및 미국 등 해외 지수 반등 

러시아, 군사 활동 축소 발표 

10년물 - 2년물간 장단기 금리 일시적 역전 

달러 약세 / 그 중 원화 가장 강세 

 

마이크론(+2.74% / 시간외 +4%)

실적 발표 후 시간외 상승 중

실적 컨센 상회 / 다음분기 가이던스 컨센 상회  

지난 분기(12~2월) 매출 $7.79bil vs 가이던스 7.3~7.7 vs 컨센 7.5
이번 분기(3~5월) 매출 가이던스 $8.7bil ± $200mil 제시 vs 컨센 8.2

 

> 철강
결론적으로 철강 업황 좋음
P 상승 + 공급 제한

코로나 확산 방지조치로 고로 운영 중단 및
철강 생산 회복 지연 가능성 있음

3월 10~20일 중국 조강생산은 3월 1~10일 대비 4.2% 증가

2분기 전기요금 인상분(약 4000원) 철근 가격에 반영 확정
내달부터 kWh당 6.9원 인상
철 스크랩 가격 반영분 합산 시 총 인상폭 26000원 수준

후판 가격도 찔끔 찔금 인상 중 / 9만~10만원 수준
포스코 2차례 / 동국제강 3차례 걸쳐 인상

> 폴리실리콘 가격

> 신용잔고
슬금 슬금 올라오고 있는 상황

> 예의 주시
>> 반도체 정책 수혜
윤석열 인수위, 반도체 컨틴전시플랜 제시
반도체 시설 투자 세액공제율 상향
현행 대기업 기준 6% 시설 투자 세액공제율
-> 최대 20%까지 상향 추진

>> DB하이텍
8인치 파운드리 월 캐파 13.5만장 -> 15만장으로 확장
올해 캐팩스 1152억원

>> 서플러스글로벌
중고 반도체 전공정 장비 리버비시 비즈니스
재고자산 1000억대로 사상최고치 수준
12인치 파운드리 중고 장비 위주라서 DB하이텍 증설 시 수혜
이거 아니여도 중국쪽 매출 증가 중
POR 6배 미만

>> 네이버
일본 메이저 전자책 업체 <e북 이니셔티브 재팬(EBIJ)> 인수
2000억원 투자 추정
작년 2월 EBIJ 상장 폐지 당시 시총은 2700억원 수준
라인디지털프론티어가 100% 지분을 보유한 자회사로 편입
라인망가 + EBIJ 합산 시 거래액과 다운로드 모두 카카오픽코마 압도

>> 심교언 국토부 장관 추대 추진 

인수위, 부동산 테스크포스(TF) 팀장 심교언 건국대 부동산학과 교수를 국토교통부 장관으로 발탁 추진
1) 재건축‧재개발 규제 완화
2) 용적률 500% 상향
3) 임기 내 250만 가구 등 부동산 정책 구상

유튜브 영상 찾아보니 전형적인 수요와 공급론자임
2~3년 내 서울 입주물량 증가는 크지 않음
그러나 지금 가격은 충분히 올랐고 수요도 한계에 봉착했다는 입장
주택 가격 폭락은 현재로써는 가능성 낮음
2~3년 후 신도시 입주 전후로 가격 하향 안정화 전망

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