✔️ 2022-01-05 시황리포트

> 시장전반
나스닥 -1.3% / 러셀2000 -0.3% / S&P500 -0.1% / 다우 +0.6%

나스닥 차익 실현 / 다우는 강세
빅테크 약세 / 반도체 일부 반등 / 가치주 및 시클리컬 강세 / 포드, GM 급등
미국 10년물 장 중 1.7% 터치

전기차 뉴비 약세 vs 전통 자동차 강세
테슬라(-4.18%) 니오(-5..65%) 샤오펑(-5.31%) vs GM(+7.47%) 포드(+11.67%)

반도체는 전일 ASML 공장 화재로 센티 약화 / 특징은 없음

미국 12월 ISM 제조업지수
컨세 하회
58.7 vs 11월 61.1 vs 예상 60.5
신규수주 61.5 -> 60.4
생산지수 61.5 -> 59.2
가격지수 82.4 -> 68.2
세부항목 전반적으로 감소 / 특히 가격지수가 비교적 큰 폭으로 조정
이는 공급망 우려가 해소되고 있음을 의미
이에 따라 전일장 금리도 튄 것으로 추정 / 금리 상승 지속의 트리거 시발점이 될 가능성 농후

포드(+11.67%)
전기 픽업트럭 F-150 라이트닝 생산 15만대로 2배 확대
GM도 해당 기대감으로 동반 상승

캐터필러(+5.35%)
주가는 고개 듬
대응으로 진성티이씨(?)
한국장은 늦게 반영 / NFT 및 메타버스가면 순환매 또 지연 불안감 존재
아직은 산업재/기계/건설 지켜봐야 할 듯
캐터필러 실적 잘 나오고 P Q 동반 상승은 맞으니 한국 밴더 업체에 주시할 필요는 있음

> 대응 관련
섹터 로테이션(?)
산업재 / 건설 / 자동차 비중 확대

에스엘은 GM 주식 / 방향성 동일

안철수 테마
윤석열, 김종인과 결별 이슈로 윤석열 -> 안철수 지지율 확대 예상

#안랩
국민의당 안철수 대표가 지분을 18.57% 보유 중

#써니전자
써니전자의 송태종 전 대표가 안랩 재직 이력
현재 송규헌 대표는 안철수와 서울대 동문

https://n.news.naver.com/article/023/0003664129?lfrom=kakao

윤석열, 김종인과 결별할 듯... 金 “그만둘 거면 내가 그만둔다”

> 2022 선호 섹터/종목
반도체
주성엔지니어링 / GST / 하나머티

자동차
에스엘 / 명신산업 / 현기차

이차전지
대주전자재료 / 케이엔더블유 / 에코프로

게임
조이시티 / 카카오게임즈

엔터/NFT
디어유 / 에스엠 / 큐브엔터

건자재
KCC / 금강공업 / 삼목에스폼

정책/일자리
원티드랩

> 일정
1월 5일
CES; 현대차/LG전자/두산 그룹 등 참여
FOMC 의사록 공개
마이데이터 서비스 시작

1월 7일
JP모건 컨퍼런스

1월 11일
엑시노스 2200 공개 / 갤럭스 S22 탑재

1월 27일
LGES 상장

> 기타 이슈
EU 집행위, 원자력 / 천연가스를 그린 에너지로 분류

이차전지 내 선호 업종
동박 / 양극재

동박 Q / P 둘다 상승
양극재도 동일

테슬라 4분기 딜리버리 30.8만대 vs 컨센 27만대

음식료에도 점차 관심을 가져야 하나(?)
구글 트렌드 5년 시계열
일본 음식이 미국에서 가장 현지화 잘된 음식
미국에서 한국 음식에 대한 관심도 상승 중
전세계 기준으로도 비슷한 흐름

> 전일 국내 특징
동양파일(+17.55%) / 삼일씨엔에스(+9.20%)
이재명 주택공급안 발표 소식 관련 급등

경남스틸(+15.16%)
국민의힘 대선후보 교체론 부각(홍준표)

삼표시멘트(+15.47%) / 아세아시멘트(+14.34%)
쌍용C&E의 2월부터 93,000원/톤 인상

KCC(+25.40%)
하나금투 리폿 / 올해 실적 좋고 / 유기실리콘 가치 부각 / 저평가

엠플러스(+9.66%)
이차전지 Z-스태킹 공정 / 투자 본격화 기대감