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>시장전반 S&P500 1.86%, 다우 1.98%, 나스닥 1.59%, 러셀2000 1.10% 시장 전체적으로 상승 바이든 대중 관세 완화 / 위완화 강세 -> 인플레이션 완화 기대 금융주 강세 뚜렷 JP모건(+6.17%) NIM 560억달러 예상 vs 1월 예상치 500억달러 > BDI 상승 추세 > 천연가스 또 강세 > 폴리실리콘 최근 상승 추세 OCI....? 판가 전가 / 중국 공급 제한 등이면 추정치 상향 가능성도 있지 않을까 > 코멘트 현 시점, 백악관이든, 연준이든 금리 및 긴축 충격으로 인한 시장 변동성 없이 일단 다른 방법으로 인플레를 완화할 수 있는 방법을 찾고 있는 것 같다. 이러한 일환으로 바이든은 중국 관세 완화를 거론했고 기사에 따르면 CPI 1.3% 감소 효과가 있을 것이라고..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 24. 07:22

>시장전반 다우 -0.75%, 나스닥 -0.26%, S&P500 -0.58%, 러셀2000 +0.08% 특별한 이슈 없음 타겟 -5.06% / 월마트 -2.74% / 코스트코 -1.51% 등 유통주 하락 지속 시스코(-13.73%) 중국 경제 봉쇄에 따른 공급망 이슈로 가이던스 하향 스리랑카 디폴트 선언 > LS그룹, LS니꼬동제련 일본 지분(49.9%) 전량 인수 - 9331억원 규모 - 반도체 / 배터리 소재 회사로 육성 계획 - 이차전지 소재(황산니켈), 반도체 세척 소재(PSA), 태양광 은(Ag) 페이스트 등 - LS니꼬동제련 : 전기동 생산량 세계 2위인 온산제련소 보유 - 지분법 -> 연결 > 방역지원금 지급 예정 - 소상공인 1인당 600~1000만원 - 여당, 5월 임시국회 회기 종료 전..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 20. 07:47

> 시장전반 다우 -3.57%, 나스닥 -4.73%, S&P500 -4.04%, 러셀2000 -3.56% 4월 영국 소비자 물가 상승률 YoY+9% 급등 vs. 컨센 +9.1% 타겟 -24.93% / 월마트 -6.79% / 코스트코 -12.45% 등 소매 유통 업종 급락 타겟 EPS $2.19 vs 컨센 $3.07 큰 폭 하회 단기 키워드 - 실적 보다는 밸류에이션에 초점 - 1분기는 이익률 상승(판가 전가 가능 기업) 선호 - 2분기는 외형성장(매출 증가율) 높은 기업 선호 - 2분기 ASP 전가 가능 기업 선호 - 1분기 실적 잘 나와도 피크아웃 우려 / 꼬리 음봉 - 모멘텀 + 실적 + 밸류에이션 중요 - 인건비 상승 업종 숏 ex) 시공사 / 플랫폼 / 게임 등 - 삼성전자 수급 중요 / 대형주 ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 19. 07:37

>시장전반 S&P500 +2.02% / 나스닥 +2.76% / 다우 +1.34% 빅테트 / 반도체 반등 파월 빅스텝 언급 x / 시장 안도 4월 소매판매 지수 MoM+0.9% 불러드(매파), '50bp 인상 좋다' 월마트(-11.38%) 음식료 / 에너지 가격 상승으로 비용 압력 격화 실적 및 가이던스 쇼크 씨티그룹(+7.56%) 버크셔 지분 매입 > 주요일정 5월 19일 AMAT 실적 발표 5월 20일 한미정상회담 5월 25일 FOMC 의사록 공개 엔비디아 실적 발표 6월 1일 연준, 양적긴축 시행 > 파월 WSJ 인터뷰 1) 공급망 해결 아직 안됐다. 2) 인플레이션 문제는 연준의 통화긴축만으로 해결할 수 있다. 3) 고용/성장/수요 등 Trade-off 되더라도 인플레를 잡겠다. 플랜A 연준의 빅스..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 18. 07:48

> 시장전반 다우 +0.08%, 나스닥 -1.20%, S&P500 -0.39%, 러셀2000 -0.52% 시장에 특별한 악재 없었음 버냉키 전 연준의장, '연준 인플레 대응 느렸다' 테슬라 상하이 공장 정상화 우려 / -5.88% 유가는 상승 / WTI +3% / 에너지 업종 비교적 강세 - 중국 부양적책 기대감(?) > 중국발 불안요소 1) 중국 역대 최고 실업률 / 역대 최고 취준생 / 역대 최고 대졸자(1200만명) 2) 중국 도시 4월 청년실업률 18.2%로 급등 / 역대 최대치 4월 도시 실업률 6.1% vs 3월 5.8% 3) 4월 중국 굴삭기 판매대수 2.45만대로 / yoy -47.3% 4) 3월 중국 스마트폰 출하량 2.15억대로 / yoy -40.5% 최근 3개월 합산 yoy -29.2..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 17. 07:37

> 시장전반 지수 급반등 원인은 파월, '더 큰 폭의 금리인상은 고려하지 않고 있다' 머스크, 트위터 인수 보류 / -9.67% 하락 5/12(목) 장중 고점 대비 -19.5%까지 빠진 후 -20% 하락장 직전 5/13(금) 급반등 아람코 글로벌 시가총액 1위 탈환 > Buy the Dip vs Bear Market 사야한다 1) 파월, '75bp 고려 않고 있다' 2) 12개월 Foward PER 평균에 왔다. 현재 PER 17.6 5년 평균 PER 18.6 10년 평균 PER 16.9 15년 평균 PER 15.5 20년 평균 PER 15.5 25년 평균 PER 16.5 여전히 보수적 밸류가 평균에 왔다는 건 하락일지 / 상승일지 분기점일 뿐 1) 연준의 인플레 대응 소극적 -> 인플레 가속화 -> 소..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 15. 23:06

> 시장전반 다우 -0.26%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.25%, 러셀2000 -0.02% 비트코인 약세 유니티 / 코인베이스 / 로블록스 등 메타버스 및 블록체인 관련주 급락 유니티(-4.43% / 시간외 -27% 하락 중) 1분기 컨센 부합, 2분기 매출 가이던스 컨센 하회 코인베이스(-12.6% / 시간외 -16% 하락 중) 매출 : $1.17B vs 컨센 $1.48B EPS : -$1.98 신규 월거래회원수 9.2m vs 컨센 9.5m 로블록스(-5.75% / 시간외 -3% 하락 중) 매출 : $631.2M vs 컨센 $636.6M EPS : -$0.27 vs 컨센 -$0.21 신규 DAU : 54.1m vs 컨센 55.0m > 기업 쌍용C&E 실적 컨콜 요약 1) 컨센 하회 / 1..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 11. 07:39

> 시장전반 비트코인을 포함한 모든 자산군 폭락 비트코인 $31000 미국 CPI(한국시간 목요일) 우려 움직임 > 코멘트 연초대비 나스닥 -26% 가량 하락 하락장 국면으로 접어들었다. 비트코인 / 엔비디아 / 테슬라 등 대표적인 성장주 색깔 자산들의 폭락이 이어지고 있다. 지금 이어지고 있는 폭락은 연준의 신뢰 문제가 부각되었기 때문 목요일 미국 CPI가 방향의 기점이 될 텐데 피크아웃 조짐이 보이지 않는다면 본격적인 하락 국면에 접어들 것으로 보인다. 현재의 대응은 기업 밸류에이션 / 바텀업 / '여기서 더 빠질 게 있겠나' 하는 기업에 집중하는 수 밖에 없다. 현 시점에서 특정 섹터 선호는 무의미 한 것 같고 그나마 단기적으로 바라볼 것은 윤석열 정책주에만 접근해야 할 것 같다. 단기 키워드 - ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 5. 10. 07:43