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> 시장전반 미-러 및 우크라이나 긴장감 지속 우크라이나 / 러시아 5년물 CDS 프리미엄 급등 > 데이터 >> 코스피 / 코스닥 신용거래융자 지속 하락 중 BDI 살짝 반등 BUT 트레이딩 관점 / HMM, 팬오션 >> 비철강 가격은 지속 상승 중 특히, 니켈 / 알루미늄 관련주들 관심 갖을만함 냉연 가격 반등 조짐은 보이는데 중국 열연 가격이 의미있게 상승만 해준다면 POSCO 주가도 반등 시도 가능 => 비철강 투자 센티에도 확대 니켈 황금에스티 / 대양금속 등 https://odongnara.tistory.com/148 ✔️ 2022-01-11 시황리포트 #게임 #인텔리안테크 #황금에스티 > 시장전반 나스닥 +0.1% / 러셀2000 -0.6% / S&P500 -0.1% / 다우 -0.5% 순환매..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 2. 21. 05:00

> 시장전반 나스닥 -0.1% / 러셀2000 +0.0% / S&P500 +0.1% / 다우 -0.2% 미국 3대 지수 혼조세 마감 우크라이나 관련 엇갈리는 뉴스 1월 FOMC 의사록 공개 이후 지수 반등 / 예상했던 수준의 매파적 강도 엔비디아(+0.6%) 실적 서프 / 시간외 소폭 하회 EPS $1.32 vs 컨센 $1.22 매출 $7.64b vs 컨센 $7.42b 1Q22 가이던스 $8.1b vs 컨센 $7.3b AMAT(+0.8% / 시간외 +3%) 실적서프 1Q21 5,162 2Q21 5,582 3Q21 6,196 4Q21 6,123 1Q22 6,271 qoq 지속 성장 2Q22 가이던스 6050 ~ 6650 로블록스(-21.07%) 실적 쇼크 / 이용자 수 감소 / 사용시간 둔화

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 2. 17. 07:47

> 주가트리거 요약 은행 = 기준금리 상승 생명보험 = 금리 상승 / 국고채 5년 금리 상승 손해보험 = 보험료 인상 / 손해율 감소 증권 = 거래대금 증가 / 유동성 확대 > 은행업 기준 금리가 가장 중요하다. 기준 금리 인하 사이클이 끝나고 다시 인상되는 구간에서 주가가 좋다. 이유는 순이자마진(NIM) 개선과 대손비용(대출 못갚아서 발생하는 비용) 감소 때문이다. = 예대 마진이 확대되는 구간 *은행의 매출 = 이자이익 + 비은행 이자이익 *은행의 비용 = 판관비 + 대손비용 *이자이익 = 은행의 이자이익 *비은행 이자이익 = 은행을 제외한 계열사 ex) KB증권 등 자회사들의 이자 이익 대출 못갚는 사람이 많을까봐 충당금을 충분히 쌓았나를 보려면 순증 추이를 보면 된다. 은행이 보통 대출을 해주면..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 11. 19:17

건설은 국내 주식 시장에서 2%도 안되는 작은 섹터이다. 그래서 공모 및 큰 자금을 운용하는 매니저는 대형주(현대건설 / 대우건설 / GS건설 / DL이앤씨 등) 위주로 플레이 하고 굳이 건설을 포함한 시클리컬로 알파를 내려고 하지 않는 경향이 있다. 알파는 주로 성장 섹터로 내고 시클리컬 사이클 때는 시장을 따라 가려는 전략을 채택하는 경우가 많다. 건설사별로 각자의 분위기가 있는데 > GS건설 대부분의 건설사가 마찬가지로 과거 해외 플랜트 사업하다가 사업 지연/취소 되고 적자 발생도 하고 고생이 많았다. 그래서 현재 대형 건설사들은 해외쪽 익스포저를 많이 줄여놓은 상태이다 GS건설은 국내 주택공급이 증가한다는 투자포인트로 플레이하는 종목이다. 브랜드를 앞세워 국내 주택공급 익스포저가 가장 높은 시공사..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 11. 10:59

> 시장전반 나스닥 -2.1% / 러셀2000 -1.4% / S&P500 -1.8% / 다우 -1.5% 10년물 2.042%로 급등 7년물 10년물 급리 역전 CPI 컨센 상회 발표 / 3월 50bp 금리 인상 가능성 부각 코카콜라 / 나이크 / P&G 등 필수소비재 비교적 선방 미국 실업수당청구건수 고용시장 견조한 흐름 22.3만 vs 컨센 23만 vs 전주 23.8만 마이크론(+3.29%) 키옥시아-WDC 공장 내 오염물질 발생 / 낸드 생산 차질 / 마이크론/닉스/삼성 수혜 > CME Fedwatch 3월 50bp 금리인상 가능성 90% 올해 2.00% / 7번 / 금리 인상 가능성 73% 이상 > CPI 1월 CPI MoM+0.6% / YoY+7.5% 상승 1982년 2월 이후 최대 상승폭 기록 ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 2. 11. 10:28

> 시장전반 금리 상승 관련주 강세 소비재 / 에너지 / 금융 / 기술 커뮤니케이션은 메타 실적 관련 이슈로 급락후 반등한 영향 고용지표 서프로 10년물 강세 1.91% 19년 12월 이후 처음으로 1.9% 상회 아마존(+13.54%) AWS 실적 호조로 강세 1월 비농업 고용자 지수 46.7만 vs 예상 15만 고용 참여율 62.2% vs 전주 61.9% 국채 선물 참여자 65% / 올해 5회 이상 금리 인상 전망 36.6% / 3월 50bp 인상 전망 이번주 1월 CPI 발표 1월 CPI가 YoY+7.2% / MoM+0.4% 상승폭 완화 전망 상회 시 재차 변동성이 커질 가능성 상존 미국 하원이 ‘미국경쟁법(America COMPETES Act)을 찬성 222표 반대 210표로 가결 향후 5년 동안 ..

경제.투자.사회.정치/시황 2022. 2. 6. 23:29

*아래 테이블 참조 현재 구간은 B 구간 (테이퍼링 선언 ~ 테이퍼링 시작 직전) B 구간에서는 조선 / 유통 / 은행 / 소프트웨어 / 유틸이 상위 5개 섹터였음 그런데 연준이 테이퍼링 / 금리 인상 시기를 빠르게 할 가능성을 시사 그러니 C 구간도 함께 보는 편이 좋다고 판단 (테이퍼링 시작 ~ 테이퍼링 종료 직전) C 구간에서는 운송 / 화장품 / 의류 / 증권 / 소프트웨어 / IT *대체적으로 소프트웨어는 테이퍼링 직전 / 바이오(건강관리)는 테이퍼링 이후/금리인상 구간에 퍼포먼스가 좋았음 B와C가 겹치는 섹터는 소프트웨어 => 네카오(?) 최근 많이 빠진 듯하여 나쁘지 않아 보임 특히, 네이버의 경우, 주요 주가 트리거인 핀테크 / 웹툰 사업에서 여전히 잘하고 있음을 4분기에 증명 아직까진 사..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 6. 18:13

# 뮤직카우 기업가치 1조원 이상 투자자 KDB산은 / LB인베스트먼트(엘비세미콘 자회사) / 위지윅스튜디오 / 아톤 # 네오위즈홀딩스 블록체인 개발/검증/자회사 총괄 네오위즈는 P2E 게임 생태계 구축 1) 위메이드 / 미르4 / 위믹스 2) 컴투스 / 크로니클 / C2X(게임빌 거버넌스 코인) 3) 네오위즈 / 연내 P2E 게임 공개 / 네오플라이(네오위즈홀딩스100% 자회사) 9월 24일 가상자산사업자 신고 / 통상적으로 3개월 내 신고수리 해주기 때문에 12월 24일 이전에 결과 열람 가능 예상 4) 카카오게임즈 / 넵튠(계열사)을 통해 메타버스 사업 진출 게획 # NFT /Non Fungible Token ex) 2009년 5만원권 최초발행 당시 일련번호가 빠른 지폐는 NFT가 될 수 있다. N..

경제.투자.사회.정치/기업.산업.사회 2022. 2. 2. 13:04