✔️ 2021-11-15 시황리포트 #한솔케미칼 #리노공업 #에치에프알 #이엠텍 #대덕전자 #나노신소재

> 시장전반
메타버스 강세
메타버스 ETF +2.24% / 페이스북 +4.01% / 로블록스 +9.64%
다우 +0.5% / 나스닥 +1.0% / S&P500 +0.72% / 러셀2000 +0.11%

> 일정
11월 15일
미중 정상회담

1월 17일
엔비디아 실발

11월 18일
수능 / 장 개시 10시

11월 19일
넷플리스 <지옥> 공개 / 제이콘텐트리(클라이맥스스튜디오)

11월 24일
FOMC 의사록 공개

11월 26일
미국 블랙프라이데이

> MSCI 편입 / 패시브 수급 / 미래 유명간
적용 시점 11월 30일 화요일 종가
편입 :
크래프톤(6,300억원/3.1일)
엘앤에프(2,800억원/1.2일)
F&F(1,900억원/5.9일)
카카오게임즈(1,600억원/0.8일)
일진머티리얼즈(1,400억원/2.3일)
에스디바이오센서(990억원/2.0일)

편출 :
대우조선해양(-540억/4.7일)
신세계(-1,000억원/5.3일)
휠라홀딩스(-1,100억원/5.1일)

> 신용거래융자
작년엔 신용거래융자 증가속에서 연말까지 지수 상승
지금은 신용거래융자 감소 중

2020년 10월 ~ 2021년 02월

> 광군제 / 하나 박종대
11월 1일~11일 매출 8,894억 위안 / 약 164.45조원 / yoy+16%

거래액
알리바바 5,403억 위안 / yoy+8.4%
징둥닷컴 3,491억 위안 / yoy28.6%
중국 정부의 대형 IT 때리기 / 공산당 전체회의(8일~12일)에 따른 판촉 및 미디어 홍보 위축 감안하면 양호한 성과

함의
1) 중국 소비 둔화 우려 완화
2) 국내 화장품 브랜드 경쟁력 둔화 우려 완화
- 3Q 시세이도 중국 사업 매출 yoy-15% / LG생건 <후> MS 상승 추정
- <후 전기단 화현세트> 88만 판매 / yoy +16% / 알리바바 단일 제품 판매 순위 2위(1위 애플) vs 작년 3위 / 뷰티 카테고리에선 1위
- 아모레 <설화수 자음생> 매출 yoy+83% / <라네즈> yoy+38%
- 클리오 매출 40억 yoy+60%

> 211112 실적
한솔케미칼
리노공업
에치에프알
이엠텍
대덕전자
나노신소재

# 한솔케미칼 ★★★☆☆
사상 최대 실적 / 컨센은 하회

21년 실리콘 음극재 채택 본격화 / 양산
과산화수소, 삼성P3 / 하이닉스M16 라인 신규 가동으로 증가세
프리커서. 반도체 척층/미세화로 점유율 상승
QD소재, 내년 기대

# 리노공업 ★★★★☆
매출, OP 컨센 상회
특이사항 없음 / 여전히 잘하고 있음
2021.09.15 Wasatch Advisors Inc.에서 지분 6.01% -> 7.02% 지분 확대

해외고객사 비중 높고 + 비메모리 = 반도체 내에서 고멀티플 정당화

# 에치에프알 ★★★★☆
7개 분기만에 흑자전환
AT&T향 5G 프론트홀 장비 매출 호조에 따른 레버리지 효과
북미 / 일본 통신사향 글로벌 5G 인프라 투자 확대로 향후 실적 우상향 전망

5G는 4G 대비 3배 이상 기지국 필요

수주잔고 747억

21년 2분기 고객현황

21년 3분기

# 이엠텍 ★★★☆☆
딱 예상한 만큼 정도 나옴
MCU 공급 차질 개선된 것은 확인

내년 BAT향 / 신사업 모멘텀
이젠 실적이 제대로 나와줘야 함

> 대덕전자 ★★★★☆
어닝 서프 / 이익률 큰 폭으로 개선 / 10% 대 OPM 기록
심텍을 비롯한 기판 이익률 개선이 이어지고 있음

FC-BGA(비메모리) 증설로 고부가 제품 매출 확대 중 / 본격화
성장축 메모리 -> 비메모리 기판 / ASP 상승
반면, 저부가인 전장용 MLB용은 줄이고 있는 중 / 5G 인프라 투자 기대

> 나노신소재 ★★★☆☆
마진 10% 대로 개선
저부가 가치였던 TCO 타겟 원재료 가격 상승에 따른 가격 전이 효과로 적자폭 축소 영향으로 추정
CNT 도전재는 예상 수준의 매출 / 올해 해당 매출 120억 수준 전망

[뉴스플로우]
유럽연합(EU)이 다음주 '글로벌 게이트웨이(Global Gateway)'라는 이름의 기술·인프라 투자 계획안을 공개 / 당 계획안이 중국의 일대일로에 대응할 EU의 핵심 복안
글로벌 게이트웨이는 디지털, 수송, 에너지, 무역 부문에 400억유로(약 54조원)가 넘는 자금을 투자
https://cm.asiae.co.kr/article/world-all/2021111211205614639

EU 다음주 中견제용 400억유로 기술·인프라 투자 계획안 공개

삼성전자는 삼성전기, 일본 미쓰비시 케미컬 홀딩스의 전략 투자 부문, 미국 UDC벤처스, 돌비 등과 함께 디지렌즈에 투자를 진행했다. 디지렌즈에 투자된 금액은 총 5000만달러(약 590억원)
삼성전기도 이번 삼성전자와의 디지렌즈 공동 투자로 수혜를 볼 것으로 전망된다. AR 스마트 글래스의 핵심 기술인 웨이브가이드 모듈을 양산할 가능성
https://n.news.naver.com/article/421/0005721712

삼성전자 美디지렌즈에 추가 투자…삼성전기도 '메타버스' 수혜 입나

NFT 등 블록체인 기술이 적용된 게임에 대해 국내 출시를 허용하지 않는다는 방침
현재 게임위는 블록체인 게임에 대한 등급분류를 부여하지 않고 있다. 게임위의 등급분류를 받지 못하면 국내에서는 게임을 출시할 수 없다. 게임위는 '게임산업진흥에 관한 법률' 28조의 사행성 금지 조항을 들어 블록체인게임이 이 조항에 위배되기 때문에 등급분류를 할 수 없다는 입장
https://www.fnnews.com/news/202111141817069993

블록체인게임 산업 커지는데… '사행성' 묶여 국내선 못한다 [성장세 강화되는 NFT]

“미국 파운드리 공장 투자 결정을 하느냐”는 취재진 질문에 이재용 삼성전자 부회장이 5년 만에 미국 출장길에 오르면서 “여러 파트너사를 만날 것”이라고 밝혔다.
모더나 관계자를 만날 것이냐는 취재진 질문에 이 부회장은 “보스턴에도 갈 것 같다”고 답했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003393447?sid=102

이재용 부회장, 5년 만 미국 출장길서 “여러 파트너 만날 것”

LG생활건강은 올해 중국 광군제에서 약 3700억원의 매출을 달성하며 역대 최대 매출액을 경신했다. 전년(2600억원) 대비 42% 성장 / '후'의 알리바바와 틱톡 채널 총 매출은 3294억원으로, 전년 대비 약 61% 성장
알리바바에서 '후' 브랜드는 '에스티로더' '랑콤'에 이어 럭셔리 브랜드 3위에 올랐다. 특히 '후 천기단 화현세트'는 88만세트가 팔려 알리바바 전체 카테고리 단일제품(SKU) 중 애플에 이어 2위를 차지했고, 뷰티 카테고리 전체 SKU 중 1위로 마무리됐다. 알리바바뿐만 아니라 틱톡 채널에서도 '후'는 천기단 화현세트가 30만세트 팔려 틱톡 전체 판매 제품 가운데 1위
아모레퍼시픽도 브랜드별로 성장세를 이어갔다. 특히 올해 광군제에서 '라네즈' 매출은 전년동기 대비 38% 늘며 역대 최대 매출을 경신
https://www.fnnews.com/news/202111141754495788

대륙의 K 사랑… 'K-뷰티·패션' 광군제 매출 신기록 행진